Se 2022 consolidou a ascensão do PIX e inseriu alternativas como o BNPL (Buy Now, Pay Later) entre as formas de pagamento aceitas pelo comércio eletrônico no Brasil, o ano de 2023 nos apresenta um cenário fértil para ajustes que podem incrementar ainda mais o potencial dessas e de outras modalidades.
Uma das mais robustas razões para a preferência dos lojistas pelo PIX nas compras online é a sua taxa de conversão, bem maior que as de outras formas de pagamento à vista. Por sinal, a conversão dos pagamentos no e-commerce é um ponto nevrálgico não apenas na escalada do PIX, mas também para avaliarmos o desempenho em relação ao volume financeiro movimentado por esse mercado como um todo.
Este é o momento de revisar a plataforma de pagamentos
Vivemos um momento propício para analisar ganhos de eficiência na gestão de pagamentos. Para contextualizar esse raciocínio, tomemos o crescimento do volume de transações via cartão de crédito, que foi bastante acelerado nos últimos anos, aumentando a penetração dos pagamentos digitais nos gastos de consumo do brasileiro. Segundo dados da ABECS (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços), essa alta foi de 33% em 2021 em relação ao ano anterior e de 30% nos primeiros três trimestres de 2022, na comparação com igual período anterior.
A penetração dos meios digitais segue crescendo, e, mesmo considerando o cenário desafiador deste ano devido ao ambiente econômico incerto, é esperada a manutenção do vetor de elevação em um patamar próximo de 30%.
Ainda de acordo com a ABECS, um pouco mais de um quinto do volume de pagamentos via cartões (crédito ou débito) se dá no ambiente online no Brasil, o que significa que esse segmento deve ter movimentado perto de R＄ 740 bilhões em 2022. A expressividade desses números não deve mascarar a necessidade de aperfeiçoar o processo dos pagamentos online em alguns aspectos. Um deles é justamente o da sua conversão.
Estagnada na média de 70% para compras através de cartões de crédito, ela é muito baixa se comparada ao que se observa nas transações presenciais, nas quais a média de conversão dos pagamentos atinge 95%. Assim, se fosse possível equalizar as conversões e alcançar o mesmo nível de aprovação online do que se verifica no mundo físico, mais de R＄ 300 bilhões em volume transacional adicional seriam capturados pela indústria de pagamentos.
Aproveite as oportunidades em 2023
É preciso ainda abranger no leque de oportunidades de melhoria a questão do custo de gestão da fraude online, correspondente ao chargeback e ao custo de prevenção. Os gastos com esse gerenciamento superaram R＄ 8 bilhões em 2022. Esse montante mais que justifica o foco em investimentos em plataformas de pagamentos com redução de fraude.
Assim como a usabilidade e as funcionalidades dos pagamentos digitais evoluem, as tentativas de fraude ou de uso nefasto do pagamento também se aperfeiçoam. A indústria trabalha para diminuir riscos e mitigar situações de uso criminoso. É necessário, contudo, acelerar o desenvolvimento de medidas de proteção e mesmo atuar com o apoio dos órgãos oficiais de investigação e segurança para rastrear e identificar criminosos. Afinal, para um golpe ser efetivo através de uma transferência digital, é preciso haver uma conta recebedora, que deveria e poderia ser rastreada, em caso de crime, por meio de um processo automático e ágil. Este é um caminho que já está sendo traçado e aliado a outros aperfeiçoamentos, como o uso da geolocalização de celular para parametrizar limites de transferência ou pagamento.
Tais tecnologias podem trabalhar para a maior segurança das plataformas digitais de banking e pagamentos. É prudente que aperfeiçoamentos nesse sentido surfem na onda de um mercado que oferece boas possibilidades de ganho. A despeito do horizonte desafiador, percebe-se um cenário de ampliação de perspectivas para o setor de pagamentos.
Contudo, mudanças, sejam de organização ou pela introdução de novos produtos, requerem cuidados e avaliações profundas. O desenvolvimento do novo é cada vez mais crítico, pois a tarefa precisa de “pace” acelerado de construção e precisão. As margens para erros ou ajustes são cada vez menores, dada a alta competitividade do segmento.
Além disso, a médio prazo, o vetor de crescimento poderá não se manter, havendo limites de elasticidade para o aumento da penetração dos pagamentos digitais em cenário econômico menos favorável. Por isso, investir tempo para o correto entendimento do rumo certo a seguir é essencial.
O momento de expansão cria um saudável ambiente competitivo para quem já está estabelecido e provoca uma agenda dinâmica e evolutiva que favorece a disputa por espaço no mercado. Dado o cenário regulatório e o potencial de crescimento, teremos ciclos de multiplicação de agentes e consolidações sucessivas a serem observadas nos próximos anos. O tempo vai revelar os “players” que vão conseguir superar barreiras e se estabelecer.